전환사채 공시 비교

발행 당시 806원 / 2023-03-28 806원 → 634원 / 2023-06-28 634원 → 806원 / 2023-09-28 762원 → 806원 / 2023-12-28 806원 → 565원 / 2024-04-12 565원 → 5,650원 / 2024-04-12 565원 → 5,650원 / 2024-05-10 5,650원 → 5,634원

및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)을 조기상환청구장소에 제출한다.마. 조기상환이율 지급방법 : 조기상환일까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 조기상환일에 원금과 상기 조기상환율에 따른 이자를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2) 발행회사 매도청구권(Call Option) : “발행회사” 또는 “발행회사”가 지정하는 제3자(이하 “매도청구권자”)는 사채발행일부터 2025년 09월 28일 까지(이하 총칭하여 “매도일”)에 인수자가 보유하고 있는 본 사채의 일부에 대해 “매도청구권자”에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 “매도청구권자”의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 “매도청구권자”에게 매도하는 것에 의무적으로 응해야 한다. 단, “매도청구권자”는 매도일의 5영업일 전까지 사채권자 또는 사채권 보유자에게 대한 서면 통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 가. 매도상환청구 금액 : 매도상환청구 대상이 되는 사채의 매매가액은 매도상환청구 대상 사채 권면금액에 정률 2%를 적용하여 계산한 금액으로 한다. 나. 발행회사 매도청구권(Call Option)과 사채권자

및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)을 조기상환청구장소에 제출한다.마. 조기상환이율 지급방법 : 조기상환일까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 조기상환일에 원금과 상기 조기상환율에 따른 이자를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2) 발행회사 매도청구권(Call Option) : “발행회사” 또는 “발행회사”가 지정하는 제3자(이하 “매도청구권자”)는 사채발행일부터 2025년 09월 28일 까지(이하 총칭하여 “매도일”)에 인수자가 보유하고 있는 본 사채의 일부에 대해 “매도청구권자”에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 “매도청구권자”의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 “매도청구권자”에게 매도하는 것에 의무적으로 응해야 한다. 단, “매도청구권자”는 매도일의 5영업일 전까지 사채권자 또는 사채권 보유자에게 대한 서면 통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 가. 매도상환청구 금액 : 매도상환청구 대상이 되는 사채의 매매가액은 매도상환청구 대상 사채 권면금액에 정률 2%를 적용하여 계산한 금액으로 한다. 나. 발행회사 매도청구권(Call Option)과 사채권자

모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 및 분할, 병합 금지) 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 - 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 나. 조기상환 지급장소: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 금융기관 다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율 구 분 조기상환청구기간 조기상환일 조기상환율(%) From To 1차 2023-10-28 2023-11-28 2023-12-28 102.0000 2차 2024-01-28 2024-02-28 2024-03-28 102.5217 3차 2024-04-28 2024-05-28 2024-06-28 103.0492 4차 2024-07-28 2024-08-28 2024-09-28 103.5767 5차 2024-10-28 2024-11-28 2024-12-28 104.0900 6차 2025-01-28 2025-02-28 2025-03-28 104.6282 7차 2025-04-28 2025-05-28 2025-06-28 105.1784 8차 2025-07-28 2025-08-28 2025-09-28 105.7285 라. 조기상환 청구절차: 조기상환청

모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 및 분할, 병합 금지) 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 - 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 나. 조기상환 지급장소: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 금융기관 다. 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율 구 분 조기상환청구기간 조기상환일 조기상환율(%) From To 1차 2023-10-28 2023-11-28 2023-12-28 102.0000 2차 2024-01-28 2024-02-28 2024-03-28 102.5217 3차 2024-04-28 2024-05-28 2024-06-28 103.0492 4차 2024-07-28 2024-08-28 2024-09-28 103.5767 5차 2024-10-28 2024-11-28 2024-12-28 104.0900 6차 2025-01-28 2025-02-28 2025-03-28 104.6282 7차 2025-04-28 2025-05-28 2025-06-28 105.1784 8차 2025-07-28 2025-08-28 2025-09-28 105.7285 라. 조기상환 청구절차: 조기상환청

발행 당시 14,238원 / 2023-01-28 14,238원 → 13,539원 / 2023-02-28 13,539원 → 14,238원 / 2023-07-27 14,238원 → 4,746원 / 2023-08-28 4,746원 → 4,660원 / 2023-09-28 4,660원 → 4,746원 / 2024-01-28 4,744원 → 3,321원

call option) 1. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2023년 12월 28일)부터 본사채의 만기일까지 언제든지 사채권자에게 사채금액의 일부 및 전부에 대하여 조기 상환을 청구할 수 있다. 조기상환 청구 시 조기상환일까지의 이자율은 연 3.5%(단리) 로 한다. 2. 본 건 콜옵션 행사는 “사채인수계약”상 사채권자의

call option) 1. 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2023년 12월 28일)부터 본사채의 만기일까지 언제든지 사채권자에게 사채금액의 일부 및 전부에 대하여 조기 상환을 청구할 수 있다. 조기상환 청구 시 조기상환일까지의 이자율은 연 3.5%(단리) 로 한다. 2. 본 건 콜옵션 행사는 “사채인수계약”상 사채권자의

권면분할 및 병합 금지3. 발행 후 1년 이후부터 전환청구 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 - 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 1 발행회사의 조기상환 청구권(

발행 당시 3,571원 / 2023-03-17 3,571원 → 1,569원 / 2023-10-29 1,569원 → 792원 / 2024-03-29 792원 → 798원 / 2024-07-16 798원 → 579원 / 2024-08-29 579원 → 555원 / 2024-11-27 555원 → 500원 / 2025-08-06 500원 → 7,500원

[발행회사 매도청구권(Call option) 관한 사항]발행회사 등은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 12월 29일 및 그 이후부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 "행사일")에 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사할 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 (원인)사유가 발생한 경우에는 콜옵션 전부가 소멸한다.[사채권자

[발행회사 매도청구권(Call option) 관한 사항]발행회사 등은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 12월 29일 및 그 이후부터 매 1개월에 해당되는 날(이하 "행사일")에 콜옵션을 행사할 수 있다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사할 수 있다. 단, 본건 사채에 관한 기한의 이익 상실 (원인)사유가 발생한 경우에는 콜옵션 전부가 소멸한다.[사채권자

조기상환청구권(Put option) 관한 사항]본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 12월 29일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 아래 표에 조기상환 청구기간 별로 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.이 외 option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

조기상환청구권(Put option) 관한 사항]본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 12월 29일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 본 호에서 “조기상환지급일”이라 하며 아래와 같다)에 조기상환청구 전자등록금액에 아래 표에 조기상환 청구기간 별로 기재된 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.이 외 option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부사항은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 3,850원 / 2023-03-31 3,850원 → 3,352원 / 2023-07-02 3,352원 → 2,891원 / 2023-10-02 2,891원 → 3,338원 / 2024-01-02 3,338원 → 3,652원

Call Option에 관한 사항]발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여"매도청구권자"라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이되는 2024년 01월 31일 이후 2025년 01월 31일(발행일로부터 24개월 전일)까지(이하 "콜옵션 행사일"이라 한다) 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있다. [

Call Option에 관한 사항]발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여"매도청구권자"라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이되는 2024년 01월 31일 이후 2025년 01월 31일(발행일로부터 24개월 전일)까지(이하 "콜옵션 행사일"이라 한다) 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있다. [

납입일 변경 [Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 01월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다.[

납입일 변경 [Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 01월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다.[

발행 당시 4,465원 / 2023-07-14 4,465원 → 3,126원

「조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항」인수인은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2024년 4월 14일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)부터 조기상환권 행사시까지 주식으로 전환하지 아니한 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.

「조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항」인수인은 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2024년 4월 14일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)부터 조기상환권 행사시까지 주식으로 전환하지 아니한 본건 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.

발행 당시 3,908원 / 2023-03-26 3,908원 → 3,329원 / 2023-06-26 3,329원 → 2,983원 / 2023-09-26 2,983원 → 3,365원 / 2023-12-26 3,365원 → 3,505원

발행조건변경에 따른 정정 [Call Option에 관한 사항]발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여"매도청구권자"라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 12월 26일 이후 2024년 12월 26일(발행일로부터 24개월 전일)까지(이하 "콜옵션 행사일"이라 한다) 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있다. [Call Option에 관한 사항]발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여"매도청구권자"라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 2023년 6월 26일부터 2023년 12월 22일까지(이하 "콜옵션 행사일"이라 한다) 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있다.

발행조건변경에 따른 정정 [Call Option에 관한 사항]발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여"매도청구권자"라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 12월 26일 이후 2024년 12월 26일(발행일로부터 24개월 전일)까지(이하 "콜옵션 행사일"이라 한다) 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있다. [Call Option에 관한 사항]발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자(이하 총칭하여"매도청구권자"라 한다)는 본 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 2023년 6월 26일부터 2023년 12월 22일까지(이하 "콜옵션 행사일"이라 한다) 인수인 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있다.

회사는 제5항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회결의로 전환가액을 액면가액까지 조정할 수 있다.2. 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) 8,400,000,000 9-1. 옵션에 관한 사항 [Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 12월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면총액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다.[

회사는 제5항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 사채의 액면총액이 육백억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회결의로 전환가액을 액면가액까지 조정할 수 있다.2. 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」 제5-23조(전환가액의 하향조정) 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) 8,400,000,000 9-1. 옵션에 관한 사항 [Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2023년 12월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면총액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다.[

발행 당시 3,348원 / 2023-01-29 3,348원 → 2,734원 / 2023-03-01 2,734원 → 2,773원 / 2023-03-29 2,773원 → 2,915원 / 2023-04-29 2,915원 → 3,348원 / 2023-05-29 3,348원 → 3,104원 / 2023-06-29 3,104원 → 2,344원

call option) 본 사채의 발행일 1년후부터 발행회사는 사채권자에 대하여 조기 상환할 수 있다. 2) 사채권자의

권면분할 및 병합 금지3. 발행 후 1년 이후부터 전환청구 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 - 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 발행회사의 조기상환 청구권(