전환사채 공시 비교

발행 당시 4,779원 / 2021-02-25 2,616원 → 2,603원 / 2021-04-26 2,603원 → 2,278원 / 2021-05-25 2,278원 → 2,142원

본 전환사채는 사채권자에게 조기상환청구권(Put option)이 부여된 사채임.&cr;&cr;세부내용은 아래 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 4,779원 / 2021-02-25 2,616원 → 2,603원 / 2021-04-26 2,603원 → 2,278원 / 2021-05-25 2,278원 → 2,142원

본 전환사채는 사채권자에게 조기상환청구권(Put option)이 부여된 사채임.&cr;&cr;세부내용은 아래 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 4,779원 / 2021-02-25 2,616원 → 2,603원 / 2021-04-26 2,603원 → 2,278원 / 2021-05-25 2,278원 → 2,142원

본 전환사채는 사채권자에게 조기상환청구권(Put option)이 부여된 사채임.&cr;&cr;세부내용은 아래 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 1,480원 / 2021-03-04 1,480원 → 1,328원 / 2022-02-04 1,328원 → 1,311원 / 2022-04-04 1,311원 → 1,244원 / 2022-05-04 1,244원 → 1,108원 / 2022-06-04 1,108원 → 1,036원

Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;'발행회사 및 발행회사가 지정하는자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 1년 5개월이 되는 시점까지 매 1개월이 되는 날(단, 영업일이 아닐 경우, 익 영업일로 한다)을 "매도청구권행사일"로 하여, 각 인수인이 사채 인수계약에 따라 인수한 본 사채 총 권면금액 금 86억원의 30/100(매도청구권 행사대상 전환사채)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(매도청구권)을 가진다.&cr;&cr;매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 3.5%(3개월 복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.&cr;&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 25.8억원(Call option 30%)&cr;라. 취득목적 : 미정&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 미정&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,743,243주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 2,490,347주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.21%에서 최대

※ 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다. [Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 1개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[

발행 당시 5,002원 / 2020-12-01 5,002원 → 4,508원

조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 인수인은 발행일로부터 3년이 경과한 날(2023년09월01일) 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 권리가 있으며, 본 사채의 만기일(2025년 09월 01일)에 전환되거나 조기상환되지 않은 원금의100%를 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참고하시기 바랍니다.

조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 인수인은 발행일로부터 3년이 경과한 날(2023년09월01일) 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 권리가 있으며, 본 사채의 만기일(2025년 09월 01일)에 전환되거나 조기상환되지 않은 원금의100%를 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참고하시기 바랍니다.

청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;&cr;[매도청구권에 관한 사항(Call Option)]&cr; 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 또는 최대주주가 지정하는 자)&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 현재 확정되지 않음.&cr;다. 취득규모 : 최대 2,100,000,000원 &cr;라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보&cr;마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 507,246주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 시 최대 724,137주까지 취득 가능하며, 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr; &cr; 옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.

청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;&cr;[매도청구권에 관한 사항(Call Option)]&cr; 가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 또는 최대주주가 지정하는 자)&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 현재 확정되지 않음.&cr;다. 취득규모 : 최대 2,100,000,000원 &cr;라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보&cr;마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 507,246주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 시 최대 724,137주까지 취득 가능하며, 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr; &cr; 옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)]&cr;본 사채의 사채권자는 2022년 08월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;&cr;[

,000,000 【조달자금의 구체적 사용 목적】 운영자금 : 2,000,000,000원&cr;※기발행 회사채(제1회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채)의 조기상환 요청시 상환자금으로 사용하고 미청구시 운용자금으로 사용예정입니다.&cr;&cr;채무상환자금 : 8,000,000,000원&cr;※기발행 회사채(제1회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채)의 Call Option 행사용도로 사용할 예정이며, 행사일까지 은행등 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다. 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 종류 잔액(원) 전환(행사)&cr;가액(원) 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 전환(행사)&cr;가능기간 비&cr;고 종류 제1회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 제1회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 > 잔액(원) 17,550,000,000 제1회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 > 전환(행사)&cr;가액(원) 20,936 제1회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 > 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 838,269 제1회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 > 전환(행사)&cr;가능기간 2019년 04월 27일 ~ 2023년 03월 27일 제1회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 > 비&cr;고 - 소계 (A) - > 전환(행사)&cr;가액(원) 17,550,000,000 소계 (A) - > 전환(행사)&cr;가능주식수(주) - 소계 (A) - > 전환(행사)&cr;가능기간 838,269 소계 (A) - > 비&cr;고 - 신규 발행 사채권 (B) > 잔액(원) 10,000,000,000 신규 발행 사채권 (B) > 전환(행사)&cr;가액(원) 24,564 신규 발행 사채권 (B) > 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 40

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 2023년 02월 25일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "20. 기타투자판단에참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 10,539원 / 2020-09-26 10,539원 → 9,815원 / 2020-10-26 9,815원 → 9,539원 / 2020-11-26 9,539원 → 9,502원 / 2021-02-26 9,502원 → 8,192원

조기상환청구권(Put Option)&cr;본사채의 조기상환 지급일은 2021년 8월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날이며, 조기상환 청구기간은 조기상환 지급일을 기준으로 60일 전부터 30일 전까지의 기간이다. 발행회사는 본사채의 원금과 이자를 포함한 100%에 해당하는 금액을 사채권자에게 상환하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr;이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 '20. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 2,177원 / 2022-10-24 2,177원 → 1,872원 / 2022-12-24 1,872원 → 1,745원 / 2023-01-24 1,745원 → 1,719원 / 2023-02-24 1,719원 → 1,713원 / 2023-03-24 1,713원 → 1,614원 / 2023-05-24 1,614원 → 1,524원 / 2024-05-07 1,524원 → 1,414원

가. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본건 사채의 사채인수인은 본건 사채의 발행일로부터 18개월째 되는 날인 2022년 2월 24일부터 매 3개월에 해당되는 날에 본건 사채의 권면금액에 조기상환수익율을 가산한 금액의 전부 또는 일부(이미 발생하였으나 지급되지 않은 이자 및 비용을 포함함)에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환일로 보며 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;※ 옵션에 대한 자세한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조바랍니다.

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 4.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 4.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.