전환사채 공시 비교

발행 당시 1,720원 / 2020-10-23 1,720원 → 1,458원 / 2022-10-23 1,458원 → 1,430원

[매도청구권(Call option)]&cr;&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행회사 또는 발행회사의 이사회가 지정하는 자&cr;다. 취득규모 : 최대 8,000,000,000원&cr;라. 취득목적 : 임직원의 보수와 주가를 연동시켜 임직원과 주주의 경제적 이해를 일치시킴으로써, 임직원으로 하여금 주인의식을 갖고 기업의 실적을 향상시키고 경영 및 기술혁신을 이루어 내도록 동기를 부여코자 함&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 또는 발행회사의 이사회가 지정하는 자&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : &cr;1 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 4,651,162주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 6,644,518주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 8.24%에서 최대 11.37%(리픽싱70%)까지 보유 가능. &cr;2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr;&cr;※ 이 외

기준 당사 보통주 4,651,162주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 6,644,518주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 8.24%에서 최대 11.37%(리픽싱70%)까지 보유 가능. &cr;2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr;&cr;※ 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및

발행 당시 51,300원 / 2020-10-21 51,300원 → 49,350원 / 2020-10-22 51,300원 → 49,350원 / 2020-11-06 49,350원 → 47,050원 / 2021-01-22 47,050원 → 46,700원 / 2021-01-22 47,050원 → 46,700원 / 2021-04-22 46,700원 → 41,050원 / 2021-04-22 46,700원 → 40,750원 / 2021-10-22 40,750원 → 39,150원

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 2.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr; 2023년 07월 22일: 권면금액의 104.6579% 2023년 10월 22일: 권면금액의 105.0620% 2024년 01월 22일: 권면금액의 105.4687% 2024년 04월 22일: 권면금액의 105.8778% 2024년 07월 22일: 권면금액의 106.2896% 2024년 10월 22일: 권면금액의 106.7039% 2025년 01월 22일: 권면금액의 107.1208% 2025년 04월 22일: 권면금액의 107.5403% &cr;나.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 2.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr; 2023년 07월 22일: 권면금액의 104.6579% 2023년 10월 22일: 권면금액의 105.0620% 2024년 01월 22일: 권면금액의 105.4687% 2024년 04월 22일: 권면금액의 105.8778% 2024년 07월 22일: 권면금액의 106.2896% 2024년 10월 22일: 권면금액의 106.7039% 2025년 01월 22일: 권면금액의 107.1208% 2025년 04월 22일: 권면금액의 107.5403% &cr;나.

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 01월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 01월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;이 외 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

발행 당시 1,793원 / 2021-02-09 1,681원 → 1,499원 / 2021-03-08 1,499원 → 1,465원

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 07월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr;이외의 내용과 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)은 &cr;하기의 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다.&cr;

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 07월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr;이외의 내용과 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)은 &cr;하기의 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다.&cr;

발행 당시 1,793원 / 2021-02-09 1,681원 → 1,499원 / 2021-03-08 1,499원 → 1,465원

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 07월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr;이외의 내용과 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)은 &cr;하기의 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다.&cr;

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 07월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr;이외의 내용과 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)은 &cr;하기의 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다.&cr;

발행 당시 930원 / 2020-09-11 930원 → 2,324원 / 2020-11-10 2,324원 → 2,318원 / 2022-02-10 1,750원 → 1,420원 / 2022-03-10 1,420원 → 1,273원 / 2022-07-10 1,273원 → 1,050원

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 조기상환청구권(Put option):“본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 07월 10일 및 이후 매 1개월마다 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환 지급기일로 하고, 원 조기상환 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100% 나) 조기상환청구권 상환금액: 2021년 07월 10일: 권면금액의 100.00%, 2021년 08월 10일: 권면금액의 100.00% 2021년 09월 10일: 권면금액의 100.00% 2021년 10월 10일: 권면금액의 100.00% 2021년 11월 10일: 권면금액의 100.00% 2021년 12월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 01월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 02월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 03월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 04월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 05월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 06월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 07월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 08월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 09월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 10월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 11월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 12월 10일: 권면금액의 100.00% 2023년 01월 10일: 권면금액의 100.00% 2023년 02월 10일: 권면금액의 100.00% 2023년 03월 10일: 권면금액의

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 조기상환청구권(Put option):“본 사채”의 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 07월 10일 및 이후 매 1개월마다 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환 지급기일로 하고, 원 조기상환 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가) 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100% 나) 조기상환청구권 상환금액: 2021년 07월 10일: 권면금액의 100.00%, 2021년 08월 10일: 권면금액의 100.00% 2021년 09월 10일: 권면금액의 100.00% 2021년 10월 10일: 권면금액의 100.00% 2021년 11월 10일: 권면금액의 100.00% 2021년 12월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 01월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 02월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 03월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 04월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 05월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 06월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 07월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 08월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 09월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 10월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 11월 10일: 권면금액의 100.00% 2022년 12월 10일: 권면금액의 100.00% 2023년 01월 10일: 권면금액의 100.00% 2023년 02월 10일: 권면금액의 100.00% 2023년 03월 10일: 권면금액의

발행 당시 1,296원 / 2020-08-10 1,296원 → 1,224원 / 2020-09-10 1,224원 → 1,220원 / 2020-09-29 1,220원 → 1,203원 / 2020-10-08 1,203원 → 1,200원 / 2021-02-25 1,200원 → 1,185원 / 2021-02-25 1,200원 → 1,185원

- 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 07월 10일 및 이후 매1개월에 해당되는 날, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 07월 10일 및 이후 매1개월에 해당되는 날, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행 당시 2,590원 / 2021-04-26 2,590원 → 2,515원 / 2021-04-26 2,590원 → 2,520원 / 2023-09-01 2,515원 → 2,425원

1.조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 13 일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 가.조기상환 지급일 2022년 04월 13일 2022년 07월 13일 2022년 10월 13일 2023년 01월 13일 2023년 04월 13일 2023년 07월 13일 2023년 10월 13일 2024년 01월 13일 나.조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점&cr;다.조기상환 지급장소 : 하나은행 대치중앙지점 &cr;라.조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

1.조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 04월 13 일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 가.조기상환 지급일 2022년 04월 13일 2022년 07월 13일 2022년 10월 13일 2023년 01월 13일 2023년 04월 13일 2023년 07월 13일 2023년 10월 13일 2024년 01월 13일 나.조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점&cr;다.조기상환 지급장소 : 하나은행 대치중앙지점 &cr;라.조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

발행 당시 969원 / 2020-09-10 969원 → 944원 / 2020-11-10 944원 → 921원

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채이며, 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(

Put option)가 부여된 사채임.&cr;&cr;[