전환사채 공시 비교

그 사유 사모발행 (사채발행일로부터 1년이내 전환 및 분할 금지) 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 - 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 12월 29일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 청구금액: 2021년 12월 29일: 권면금액의 104.5336% 2022년 06월 29일: 권면금액의 106.0900% 2022년 12월 29일: 권면금액의 107.6696% (2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점 (4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 구분 조기상환 청구기간 조기상환일 조기상환율 FROM TO 1차 2021-10-29 2021-11-29 2021-12-29 104.5336% 2차 2022-04-29 2022-05-29 2022-06-29 106.0900% 3차 2022-10-29 2022-11-29 2022-12-29 107.66

그 사유 사모발행 (사채발행일로부터 1년이내 전환 및 분할 금지) 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 - 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 12월 29일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 청구금액: 2021년 12월 29일: 권면금액의 104.5336% 2022년 06월 29일: 권면금액의 106.0900% 2022년 12월 29일: 권면금액의 107.6696% (2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점 (4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 구분 조기상환 청구기간 조기상환일 조기상환율 FROM TO 1차 2021-10-29 2021-11-29 2021-12-29 104.5336% 2차 2022-04-29 2022-05-29 2022-06-29 106.0900% 3차 2022-10-29 2022-11-29 2022-12-29 107.66

발행 당시 3,938원 / 2020-12-15 3,938원 → 3,517원 / 2021-09-30 3,517원 → 2,660원 / 2022-07-19 2,660원 → 2,617원 / 2022-07-26 2,617원 → 7,851원 / 2022-09-27 7,851원 → 5,499원

발행 당시 18,672원 / 2021-03-26 18,672원 → 17,038원 / 2022-03-28 17,038원 → 15,872원

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채이며, 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(

Put option)가 부여된 사채임.&cr;&cr;[

발행 당시 5,745원 / 2021-12-29 5,745원 → 5,526원 / 2022-03-29 5,526원 → 5,504원 / 2022-06-29 5,504원 → 4,596원

% 11차 2024-04-30 2024-05-30 2024-06-29 104.2330% 12차 2024-07-31 2024-08-30 2024-09-29 104.5148% 13차 2024-10-30 2024-11-29 2024-12-29 104.7986% 14차 2025-01-28 2025-02-27 2025-03-29 105.0846% 매매대금 지급기일 매도청구권 매매가액 2021년 6월 29일 권면금액의 101.0113% 2021년 7월 29일 권면금액의 101.0952% 2021년 8월 29일 권면금액의 101.1820% 2021년 9월 29일 권면금액의 101.2688% 2021년 10월 29일 권면금액의 101.3544% 2021년 11월 29일 권면금액의 101.4428% 2021년 12월 29일 권면금액의 101.5284% 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 [0] 수성자산운용 주식회사 수성자산운용 주식회사 > [1] 없음 수성자산운용 주식회사 > [2] 4,000,000,000 [0] 에이스수성신기술투자조합5호 에이스수성신기술투자조합5호 > [1] 없음 에이스수성신기술투자조합5호 > [2] 500,000,000 [0] (본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서) 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서) 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 > [1] 없음 (본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서) 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 > [2] 1,000,000,000 [0] (본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서) 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드2의 집합

채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지) 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 해당 사항 없음 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날부터 매3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. (1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (2) 조기상환 지급장소: 신한은행 경주금융센터 (3) 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율 구 분 조기상환청구기간 조기상환일 조기상환율 From To 1차 2021-10-30 2021-11-29 2021-12-29 101.5284% 2차 2022-01-28 2022-02-28 2022-03-29 101.7898% 3차 2022-04-30 2022-05-30 2022-06-29 102.0532% 4차 2022-07-31 2022-08-30 2022-09-29 102.3186% 5차 2022-10-30 2022-11-29 2022-12-29 102.5860% 6차 2023-01-28 2023-02-27 2023-03-29 102.85

채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지) 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 해당 사항 없음 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날부터 매3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. (1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (2) 조기상환 지급장소: 신한은행 경주금융센터 (3) 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율 구 분 조기상환청구기간 조기상환일 조기상환율 From To 1차 2021-10-30 2021-11-29 2021-12-29 101.5284% 2차 2022-01-28 2022-02-28 2022-03-29 101.7898% 3차 2022-04-30 2022-05-30 2022-06-29 102.0532% 4차 2022-07-31 2022-08-30 2022-09-29 102.3186% 5차 2022-10-30 2022-11-29 2022-12-29 102.5860% 6차 2023-01-28 2023-02-27 2023-03-29 102.85

발행 당시 2,935원 / 2020-07-29 2,935원 → 2,913원 / 2021-08-30 2,913원 → 2,652원 / 2021-11-29 2,652원 → 2,477원 / 2022-02-03 2,477원 → 2,353원 / 2022-04-29 2,353원 → 2,327원 / 2022-05-29 2,327원 → 2,114원 / 2022-06-29 2,114원 → 1,747원 / 2022-08-29 1,747원 → 1,644원 / 2022-09-29 1,644원 → 1,224원 / 2022-10-31 1,224원 → 1,047원 / 2023-06-01 1,047원 → 1,035원

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.

매도청구권(Call Option) 발행회사는 본 사채의 발행 후 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중의 은행영업일에 본 사채 원금의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 조기상환시 그 날까지 발생한 이자를 함께 지급하여야 하며, 조기상환일의 15영업일전까지 인수인에게 조기상환내역을 통지하여야 한다. 마. 기타 사항 (1) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. (2) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회사 또는 최대주주와의 관계 발행권면(전자등록) 총액(원) 마르스유한회사 - 5,000,000,000 샘에셋주식회사 - 5,000,000,000 【조달자금의 구체적 사용 목적】 상기 조달 금액은 당사의 운영자금으로 사용할 예정입니다. ※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재 ◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

매도청구권(Call Option) 발행회사는 본 사채의 발행 후 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지의 기간 중의 은행영업일에 본 사채 원금의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 조기상환시 그 날까지 발생한 이자를 함께 지급하여야 하며, 조기상환일의 15영업일전까지 인수인에게 조기상환내역을 통지하여야 한다. 마. 기타 사항 (1) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. (2) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다. 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 발행 대상자명 회사 또는 최대주주와의 관계 발행권면(전자등록) 총액(원) 마르스유한회사 - 5,000,000,000 샘에셋주식회사 - 5,000,000,000 【조달자금의 구체적 사용 목적】 상기 조달 금액은 당사의 운영자금으로 사용할 예정입니다. ※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재 ◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

발행 당시 640원 / 2020-12-24 640원 → 636원 / 2021-09-09 6,360원 → 3,181원

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 가. 본 사채의 인수인은 발행일로부터 2년 6개월이 경과한 날(2022년 12월 30일) 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 조기상환청구에 관한 권리가 있으며, 본 사채의 만기일(2025년 6월 30일)에 전환되거나 상환되지 않은 원금의 100%를 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행 당시 640원 / 2020-12-24 640원 → 636원 / 2021-09-09 6,360원 → 3,181원

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr; 가. 본 사채의 인수인은 발행일로부터 2년 6개월이 경과한 날(2022년 12월 30일) 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 조기상환청구에 관한 권리가 있으며, 본 사채의 만기일(2025년 6월 30일)에 전환되거나 상환되지 않은 원금의 100%를 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 최저 조정가액 (원) 500 최저 조정가액 근거 정관 22조 3항 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) - 9-1. 옵션에 관한 사항 조기상환청구권(Put Option) &cr;(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 10월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;가. 조기상환 청구금액: &cr; 2021년 10월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2022년 01월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2022년 04월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2022년 07월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2022년 10월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2023년 01월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2023년 04월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2023년 07월 30일 : 권면금액의 100.0000% 나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;다. 조기상환 지급장소: 국민은행 오산운암종합금융센터&cr;라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는

, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 최저 조정가액 (원) 500 최저 조정가액 근거 정관 22조 3항 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) - 9-1. 옵션에 관한 사항 조기상환청구권(Put Option) &cr;(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 10월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 경과이자를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;가. 조기상환 청구금액: &cr; 2021년 10월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2022년 01월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2022년 04월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2022년 07월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2022년 10월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2023년 01월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2023년 04월 30일 : 권면금액의 100.0000% 2023년 07월 30일 : 권면금액의 100.0000% 나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;다. 조기상환 지급장소: 국민은행 오산운암종합금융센터&cr;라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는

발행 당시 2,905원 / 2020-09-22 2,905원 → 2,670원

ption)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 06월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 매도청구권(Call Option)에 관한 협약 : ‘발행회사및/또는발행회사가지정하는자’(이하“매수인”)는본사채의발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이되는날까지 매 3개월(마지막매도청구권행사는발행일이후24개월이되는날)에해당하는날(이하“매매대금지급기일”)에사채권자가보유하고있는본사채의일부를매수인에게매도하여줄것을청구할수있으며, 사채권자는이청구에따라보유하고있는본사채를매수인에게매도하여야한다.&cr;이외

ption)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 06월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 매도청구권(Call Option)에 관한 협약 : ‘발행회사및/또는발행회사가지정하는자’(이하“매수인”)는본사채의발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이되는날까지 매 3개월(마지막매도청구권행사는발행일이후24개월이되는날)에해당하는날(이하“매매대금지급기일”)에사채권자가보유하고있는본사채의일부를매수인에게매도하여줄것을청구할수있으며, 사채권자는이청구에따라보유하고있는본사채를매수인에게매도하여야한다.&cr;이외

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 06월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 06월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;