공시 비교 › 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 통계 › 비교표
| 회사 | 최초 공시일 | 정정 공시일 | 납입일 | 당일 | 1주일 | 회차 | 발행방법 | 권면총액 | 표면이자율 | 만기이자율 | 전환가액 | 전환 주식수 | 희석률 | 기발행주식총수 | 미상환 포함 비율 | 리픽싱 하한 | 콜옵션 | 콜옵션 조건 | 풋옵션 | 풋옵션 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다산솔루에타주가 | 20.05.12 | - | 2020-05-14 | -2.83% | -5.45% | 5회 | 사모 | 56.0억 | 0.0% | 1.0% | 2,485원 | 2,253,521주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 언급 없음가. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 5월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | - | 있음가. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 5월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 발행일 12개월 뒤부터가. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 5월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. |
| 다산솔루에타주가정정 2회 | 20.05.12 | 21.01.25 | 2020-05-14 | -2.83% | -5.45% | 4회 | 사모 | 30.0억 | 0.0% | 1.0% | 2,485원 | 1,207,242주 | 9.3% | 12,980,146주 | 27.63% | 1,740원 (70%) | 있음&cr;나.매도청구권(Call Option) 기재내용 정정 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 24개월이 되는 날까지 매3개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. '발행회사 및 주식회사 다산네트웍스(연대보증인)' (이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 24개월이 되는 날까지 매3개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 9-1 옵션에 관한 사항&cr;나.매도청구권(Call Option) 기재내용 정정 5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(최대주주 및 그 이해관계자 중 결정 예정) 삭제 9-1 옵션에 관한 사항&cr;나.매도청구권(Call Option) 순번 조정 6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 9-1 옵션에 관한 사항&cr;나.매도청구권(Call Option)&cr;5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 기재내용 정정 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 362,173주를 취득 가능하며 리픽싱 70%조정 후에는 최대 517,241주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 2.55%에서 최대 3.52%(리픽싱70%)까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개 | 발행일 12개월 뒤부터 · 최대주주 참여 가능&cr;나.매도청구권(Call Option) 기재내용 정정 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 24개월이 되는 날까지 매3개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. '발행회사 및 주식회사 다산네트웍스(연대보증인)' (이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 24개월이 되는 날까지 매3개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 9-1 옵션에 관한 사항&cr;나.매도청구권(Call Option) 기재내용 정정 5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(최대주주 및 그 이해관계자 중 결정 예정) 삭제 9-1 옵션에 관한 사항&cr;나.매도청구권(Call Option) 순번 조정 6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 9-1 옵션에 관한 사항&cr;나.매도청구권(Call Option)&cr;5) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 기재내용 정정 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 362,173주를 취득 가능하며 리픽싱 70%조정 후에는 최대 517,241주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 2.55%에서 최대 3.52%(리픽싱70%)까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개 | 있음음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.&cr;가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) - 9-1. 옵션에 관한 사항 가. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 5월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. | 발행일 12개월 뒤부터음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.&cr;가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) - 9-1. 옵션에 관한 사항 가. 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 5월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;나. |
| 이엔플러스주가정정 2회 | 20.05.11 | 20.09.16 | 2020-09-18 | +5.28% | -6.64% | 17회 | 사모 | 51.0억 | 2% | 4% | 3,405원 (조정 3회)발행 당시 5,010원 / 2020-10-18 5,010원 → 4,105원 / 2020-11-18 4,105원 → 3,465원 / 2021-12-18 3,465원 → 3,405원 | 1,468,428주 | 3.6% | 40,951,501주 | 24.46% | 500원 (15%) | 언급 없음발행조건 및 납입일 변경 - 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 바) 지급예정일(각 조기상환일) : 2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일, 2022년 09월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일 - 조기상환(Put Option) : 발행일 | - | 있음발행조건 및 납입일 변경 - 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 바) 지급예정일(각 조기상환일) : 2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일, 2022년 09월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일 - 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날 과 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 바) 지급예정일(각 조기상환일) : 2022년 03월 18일, 2022년 06월 18일, 2022년 09월 18일, 2022년 12월 18일, 2023년 03월 18일, 2023년 06월 18일&cr; | 발행일 12개월 뒤부터발행조건 및 납입일 변경 - 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년이 되는 2021년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 바) 지급예정일(각 조기상환일) : 2021년 09월 25일, 2021년 12월 25일, 2022년 03월 25일, 2022년 06월 25일, 2022년 09월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 06월 25일 - 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날 과 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; 바) 지급예정일(각 조기상환일) : 2022년 03월 18일, 2022년 06월 18일, 2022년 09월 18일, 2022년 12월 18일, 2023년 03월 18일, 2023년 06월 18일&cr; |
| 이엔플러스주가정정 6회 | 20.05.11 | 21.03.16 | 2021-03-17 | +5.28% | -6.64% | 16회 | 사모 | 100억 | 2% | 5% | 3,351원 (조정 3회)발행 당시 4,690원 / 2021-06-17 4,690원 → 4,251원 / 2021-09-17 4,251원 → 3,898원 / 2021-12-17 3,898원 → 3,351원 | 2,984,183주 | 6.5% | 45,842,594주 | 14.00% | 500원 (15%) | 있음Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다. | 미상 | 있음&cr;1) 행사비율 : 70%&cr;2) YTC : 8%&cr;3) 매수주체 : 발행회사&cr;4) 행사기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 6개월 이내에 매 1개월마다&cr;&cr;&cr;1) YTP : 5.00%&cr;2) 행사가능시점 : 발행 후 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다&cr;&cr;이 외 Put Option 및 | 발행일 12개월 뒤부터&cr;1) 행사비율 : 70%&cr;2) YTC : 8%&cr;3) 매수주체 : 발행회사&cr;4) 행사기간 : 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 6개월 이내에 매 1개월마다&cr;&cr;&cr;1) YTP : 5.00%&cr;2) 행사가능시점 : 발행 후 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다&cr;&cr;이 외 Put Option 및 |
| 이엔플러스주가 | 20.05.11 | - | 2020-05-13 | +5.28% | -6.64% | 15회 | 사모 | 50.0억 | 2% | 4% | 3,570원 (조정 2회)발행 당시 5,860원 / 2021-05-13 5,860원 → 3,690원 / 2021-11-13 3,690원 → 3,570원 | 560,224주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 언급 없음- 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;가) 조기상환 청구비율 : 전부 또는 일부&cr;나) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점((주)이엔플러스 경영지원본부)&cr;다) 조기상환 지급장소 : 국민은행 판교종합금융센터&cr;라) 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년이 되는 날과 그 이후 3개월마다&cr;마) 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 | - | 있음- 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;가) 조기상환 청구비율 : 전부 또는 일부&cr;나) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점((주)이엔플러스 경영지원본부)&cr;다) 조기상환 지급장소 : 국민은행 판교종합금융센터&cr;라) 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년이 되는 날과 그 이후 3개월마다&cr;마) 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환일 30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다&cr;바) 지급예정일(각 조기상환일) : 2021년 05월 13일, 2021년 08월 13일, 2021년 11월 13일, 2022년 02월 13일, 2022년 05월 13일, 2022년 08월 13일, 2022년 11월 13일, 2023년 02월 13일&cr;사) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. | 발행일 12개월 뒤부터- 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;가) 조기상환 청구비율 : 전부 또는 일부&cr;나) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점((주)이엔플러스 경영지원본부)&cr;다) 조기상환 지급장소 : 국민은행 판교종합금융센터&cr;라) 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년이 되는 날과 그 이후 3개월마다&cr;마) 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환일 30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다&cr;바) 지급예정일(각 조기상환일) : 2021년 05월 13일, 2021년 08월 13일, 2021년 11월 13일, 2022년 02월 13일, 2022년 05월 13일, 2022년 08월 13일, 2022년 11월 13일, 2023년 02월 13일&cr;사) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. |
| 이엔플러스주가 | 20.05.11 | - | 2020-05-13 | +5.28% | -6.64% | 14회 | 사모 | 100억 | 2% | 4% | 3,690원 (조정 1회)발행 당시 5,860원 / 2021-05-13 5,860원 → 3,690원 | 2,710,027주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 언급 없음- 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;가) 조기상환 청구비율 : 전부 또는 일부&cr;나) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점((주)이엔플러스 경영지원본부)&cr;다) 조기상환 지급장소 : 국민은행 판교종합금융센터&cr;라) 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년이 되는 날과 그 이후 3개월마다&cr;마) 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 | - | 있음- 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;가) 조기상환 청구비율 : 전부 또는 일부&cr;나) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점((주)이엔플러스 경영지원본부)&cr;다) 조기상환 지급장소 : 국민은행 판교종합금융센터&cr;라) 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년이 되는 날과 그 이후 3개월마다&cr;마) 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환일 30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다&cr;바) 지급예정일(각 조기상환일) : 2021년 05월 13일, 2021년 08월 13일, 2021년 11월 13일, 2022년 02월 13일, 2022년 05월 13일, 2022년 08월 13일, 2022년 11월 13일, 2023년 02월 13일&cr;사) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. | 발행일 12개월 뒤부터- 조기상환(Put Option) : 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 전자등록금액에 조기상환률을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;가) 조기상환 청구비율 : 전부 또는 일부&cr;나) 조기상환 청구장소 : “발행회사”의 본점((주)이엔플러스 경영지원본부)&cr;다) 조기상환 지급장소 : 국민은행 판교종합금융센터&cr;라) 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년이 되는 날과 그 이후 3개월마다&cr;마) 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환일 30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다&cr;바) 지급예정일(각 조기상환일) : 2021년 05월 13일, 2021년 08월 13일, 2021년 11월 13일, 2022년 02월 13일, 2022년 05월 13일, 2022년 08월 13일, 2022년 11월 13일, 2023년 02월 13일&cr;사) 조기상환 절차 : 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. |
| 테라사이언스주가정정 4회 | 20.05.11 | 20.07.22 | 2020-07-22 | +5.59% | +20.29% | 13회 | 사모 | 41.0억 | 0.0% | 3.0% | 1,658원 (조정 1회)발행 당시 1,672원 / 2021-04-22 1,672원 → 1,658원 | 2,472,858주 | 4.2% | 58,402,414주 | 17.37% | 1,170원 (71%) | 언급 없음[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;본 사채의 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 07월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 원금에조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | - | 있음[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;본 사채의 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 07월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 원금에조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | 발행일 12개월 뒤부터[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;본 사채의 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 07월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 원금에조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 |
| 테라사이언스주가정정 1회 | 20.05.11 | 20.05.25 | 2020-05-25 | +5.59% | +20.29% | 12회 | 사모 | 55.0억 | 0.0% | 3.0% | 1,658원 (조정 1회)발행 당시 1,672원 / 2021-01-22 1,672원 → 1,658원 | 3,317,249주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 언급 없음[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 원금에조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | - | 있음[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 원금에조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | 발행일 12개월 뒤부터[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 원금에조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 |
| 지아이에스주가 | 20.05.08 | - | 2020-05-13 | +3.58% | -4.68% | 2회 | 사모 | 50.0억 | 미상 | 3% | 1,815원 | 2,754,820주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 있음Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;매도청구권(Call Option)에 관한 협약 : '발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날부터 2년이 되는 날까지 매 3개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 24개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;이외 | 발행일 12개월 뒤부터Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;매도청구권(Call Option)에 관한 협약 : '발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날부터 2년이 되는 날까지 매 3개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 24개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr;이외 | 있음조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; | 발행일 12개월 뒤부터조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; |
| 판타지오주가정정 5회 | 20.05.08 | 21.02.25 | 미상 | -1.30% | +3.37% | 5회 | 사모 | 미상 | 미상 | 미상 | 542원 (조정 7회)2021-08-23 127원 → 114원 / 2021-09-23 114원 → 106원 / 2021-12-21 106원 → 100원 / 2022-01-14 100원 → 900원 / 2022-01-21 900원 → 860원 / 2022-02-21 860원 → 627원 / 2022-06-30 627원 → 542원 | 18,450,184주 | 25.4% | 72,703,943주 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 | 미상 |
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