전환사채 공시 비교

11. 사채권자 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 2월 19일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일” 이라한다)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 11. 사채권자 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 9월 22일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일” 이라한다)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

11. 사채권자 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 2월 19일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일” 이라한다)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 11. 사채권자 조기상환청구권(Put option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 9월 22일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일” 이라한다)에 “본사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1일까지는 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(연 4.0%(3개월복리))을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call option)에 관한 사항]1. 옵션행사자 : 발행회사 이사회가 지정하는 자(현재 미정)2. 취득규모 : 권면총액의 50%3. 취득목적 : 투자 등4. 옵션행사자가 얻게될 경제적 이익 :1 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 매도청구권을 통하여 취득한전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,620,564주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 5,173,305주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.70%에서 5.20%까지 확보 가능(현재 발행된 주식수에 전환되는 주식수를 포함한 지분율임.). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 현재 추정하기 어려움이외

1일까지는 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(연 4.0%(3개월복리))을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [매도청구권(Call option)에 관한 사항]1. 옵션행사자 : 발행회사 이사회가 지정하는 자(현재 미정)2. 취득규모 : 권면총액의 50%3. 취득목적 : 투자 등4. 옵션행사자가 얻게될 경제적 이익 :1 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 매도청구권을 통하여 취득한전환사채로 전환권 행사 시 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,620,564주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 5,173,305주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.70%에서 5.20%까지 확보 가능(현재 발행된 주식수에 전환되는 주식수를 포함한 지분율임.). 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 수익이 변동될 수 있음.2 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 현재 추정하기 어려움이외

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]“사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 07월 31일부터 2025년 10월 31일 까지는 매 3개월, 2026년 02월 28일부터 2027년 12월 31일까지는 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(연 4.0%(3개월복리))을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]“사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 07월 31일부터 2025년 10월 31일 까지는 매 3개월, 2026년 02월 28일부터 2027년 12월 31일까지는 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다.)에 “본 사채”의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(연 4.0%(3개월복리))을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [

발행 당시 2,021원 / 2020-06-15 2,021원 → 1,993원 / 2021-09-23 1,993원 → 1,990원 / 2022-06-24 1,990원 → 1,840원 / 2022-07-25 1,840원 → 1,387원 / 2022-09-01 1,387원 → 1,372원 / 2022-09-26 1,372원 → 1,237원 / 2022-10-24 1,237원 → 1,065원 / 2022-11-24 1,065원 → 1,008원 / 2022-12-26 1,008원 → 976원 / 2023-01-25 976원 → 940원

[조기상환(Put Option)] 사채권자는 2021년03월24일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환지급일 2개월 전부터 1개월전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 12월 12일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기 상환 수익률 연0%을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 청구를 할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이외 조기상환 청구방법 및 기간에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 12월 12일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기 상환 수익률 연0%을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 청구를 할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이외 조기상환 청구방법 및 기간에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2020년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는 2020년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행 당시 16,344원 / 2020-11-19 16,344원 → 11,441원

발행 당시 8,223원 / 2021-04-26 8,223원 → 8,101원 / 2021-10-26 8,101원 → 7,459원 / 2023-01-26 7,459원 → 6,947원 / 2023-04-26 6,947원 → 6,474원 / 2023-07-26 6,474원 → 4,707원 / 2023-10-26 4,707원 → 3,318원

발행 당시 2,016원 / 2020-12-28 2,016원 → 1,940원 / 2021-09-28 1,940원 → 1,808원

콜옵션(Call Option) 행사금액을 제외한 전량 행사가능하다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 가. 청구비율 : 권면금액의 100% 나. 청구장소 : 발행회사의 본점 다. 청구기간 및 청구방법 :

콜옵션(Call Option) 행사금액을 제외한 전량 행사가능하다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 가. 청구비율 : 권면금액의 100% 나. 청구장소 : 발행회사의 본점 다. 청구기간 및 청구방법 :

(사채 발행일로부터 1년 간 전환 및 권면분할 금지) 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 해당사항 없음 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 조기상환 청구권(Put Option) : 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월 마다 본 사채의 권면금액에 조기상환을 청구하는 날까지 발생한 만기보장수익(사채 권면금액에 사채의 발행일로부터 조기상환을 청구하는 날까지의 기간 동안 만기보장수익률에 따라 계산한 금액을 의미함)을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환청구권의 행사규모는 주식 미전환 전환사채권에 대하여

[콜옵션(Call Option)에 관한 사항] 콜옵션(Call Option)에 관한 사항: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”이라 한다)는 본 사채의 발행 후 12개월 후부터 18개월까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 콜옵션 행사청구인에게 매도 할 것을 청구 할 수 있으며, 발행회사는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액만큼 사채권자에게 조기상환함으로써 해당 사채를 소멸시킬 수 있다. 단, 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 50%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 가. 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주, 그 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 추후 결정 예정) 나. 제 3자와 회사와의 관계 : 최대주주, 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 다. 취득규모 : 최대 48억원(Call Option 50%) 라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보 마. 제 3자가 될 수 있는 자 : 최대주주, 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 바. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 12,972,973주를 취득할 수 있게 되며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음 이 외 옵션에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

[콜옵션(Call Option)에 관한 사항] 콜옵션(Call Option)에 관한 사항: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “콜옵션 행사청구인”이라 한다)는 본 사채의 발행 후 12개월 후부터 18개월까지 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 콜옵션 행사청구인에게 매도 할 것을 청구 할 수 있으며, 발행회사는 본항 제1호의 콜옵션 행사금액만큼 사채권자에게 조기상환함으로써 해당 사채를 소멸시킬 수 있다. 단, 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 50%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 가. 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주, 그 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 추후 결정 예정) 나. 제 3자와 회사와의 관계 : 최대주주, 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 다. 취득규모 : 최대 48억원(Call Option 50%) 라. 취득목적 : 안정적인 경영권 확보 마. 제 3자가 될 수 있는 자 : 최대주주, 특수관계자 및 임직원, 계열회사 등 바. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제 3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 12,972,973주를 취득할 수 있게 되며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음 이 외 옵션에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

조기상환청구권 행사가 가능하다. (8)